Nejvýznamnější službu, kterou klientům poskytujeme, je služba finančního plánování. Jedná se o proces dosažení životních cílů prostřednictvím řádného řízení vlastních financí. Životní cíle mohou zahrnovat koupi rodinného domu, vzdělání dítěte nebo přípravu vlastní finanční nezávislosti. Finanční plán je bezesporu efektivní cestou pro splnění stanovených cílů. Při dosahování cílů klientů používáme všechny níže popsané služby.

Hypotéky
Na cestě k vysněnému bydlení pomůžeme našim klientům se vším od srovnání různých finančních produktů, posouzení klientových možností až po zajištění všech potřebných dokumentů a pohlídáme jejich správnost, aby vše proběhlo hladce. V benešovském regionu máme výbornou partnerskou síť a osobní vazby, díky kterým pro naše klienty dokážeme získat ty nejlepší nabídky hypotečních úvěrů, úvěrů ze stavebního spoření a překlenovacích úvěrů na trhu.

Spotřebitelské úvěry
Služby spotřebitelských úvěrů využívají naši klienti například pro pořízení nového automobilu nebo také v případě, že jsou jejich výdaje na splácení stávajících úvěrů příliš vysoké. V tomto případě provedeme konsolidaci spotřebitelských úvěrů či refinancování jednoho spotřebitelského úvěru s cílem zajistit klientovi lepší úrokovou sazbu.

Pojištění
K zajištění našich klientů a jejich rodin používáme produkty životního pojištění. Pro případ nestandardních a především nepříznivých situací, které jim život připraví.
Pro komplexní zajištění klienta je potřeba také myslet na produkty neživotního pojištění. Zde zajišťujeme majetek pomocí pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti. Pro pojištění dopravních prostředků najdeme optimální nabídku povinného ručení nebo havarijního pojištění. Cestovní pojištění patří k často využívané službě našimi klienty.

Investice
Zhodnocování volných finančních prostředků našich klientů připravujeme s ohledem na jejich možnosti a přání. Zastáváme se strategie wealth protection (ochrana bohatství), která klientovi prostředky v dlouhodobém horizontu chrání zainvestované finanční prostředky a spolehlivě poráží inflaci. S klienty prochází všechny možnosti od konzervativních produktů po dynamické investiční nástroje.

Podnikatelské financování
Umíme vyjednat ty nejlepší podmínky pro financování firmy našich klientů. Ať už se jedná o provozní, investiční nebo kontokorentní úvěr. Vždy s nimi projdeme celým procesem od výběru vhodného produktu až po schválení a následné čerpání úvěru. Potřebný klid pro rozvoj podnikání dokážeme zjistit pojištěním podnikatelských rizik na míru.